Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad podrás:
– Entender el funcionamiento de la sección de compras del programa.
– Emitir documentos de compras: facturas, albaranes, presupuestos, etc.
– Realizar modificaciones sobre los documentos emitidos.
4.1 Sección de compras
Desde la opción COMPRAS del menú general, podrás llevar el control de todos sus documentos de compras:
– Gestión de compras: realización de albaranes, facturas, gestión de pedidos a proveedores, etc.
– Modificar / Borrar documentos
– Imprimir / Visualizar documentos
– Certificaciones a origen
4.2 Hacer un documento de compras: facturas, albaranes, pedidos…
Pulsa la opción COMPRAS del menú general y Nuevo albarán, factura…
Determina la fecha de la factura, el programa establece la del sistema. Puedes modificarla de las siguientes formas:
– Con las flechas de la derecha del campo (subiendo o bajando las mismas).
– Pulsando en el calendario y seleccionando el día.
– O escribirla de la siguiente forma para que el programa la reconozca. Por ejemplo, si quieres la fecha 31 de diciembre de 2016 deberás escribir 311216 (las dos primeras cifras corresponden al día, las dos siguientes al mes y las últimas al año, siempre de dos en dos), por último pulsa return.
En el campo proveedor, determina el nombre del proveedor.
Escribe su nombre, o simplemente tres letras como mínimo del mismo (en caso de haber dado de alta anteriormente, el programa gracias a su sistema de búsqueda lo reconocerá).
Podrás listarlos, editarlos o darlos da alta, tanto si pulsas a la derecha del campo como a su izquierda en el botón proveedor.
Una vez lo hayas seleccionado pulse return y ya se colocará en la rejilla para introducir los artículos que desees.
Escribe el nombre del artículo que desees incluir en el documento, o simplemente tres letras como mínimo del mismo (sí lo has dado de alta anteriormente, el programa gracias a su sistema de búsqueda lo reconocerá).
Podrás listarlos, editarlos, o darlos de alta, si pulsas a la derecha del campo o si pulsa en la cabecera de la columna Artículos.
Si el artículo que deseas incluir en un documento es un texto libre, o un artículo que no desea dar de alta en el programa, ni llevar control de stock, escriba en el campo artículo, 1 y pulse RETURN. A continuación en la ventana que aparece podrás detallar la descripción de dicho artículo. Pulsa Aceptar y por último especifica las unidades, precio del mismo, etc. como el resto de artículos.
Añade tantos artículos como desees.
Cada vez que introduzcas un artículo, el programa indica las unidades disponibles en stock del mismo, el precio al que fue comprado la última vez y el precio neto al que es adquirido.
Si deseas añadir más datos en el documento como otros gastos, portes, retenciones, anticipos (entregas a cuenta), descuentos por pronto pago, etc. pulse el botón Más datos.
Finalmente, una vez incluidos todos los datos y artículos, elija qué tipo de documento es: por ejemplo, si se tratarse de una factura pulse el botón factura.
Si un documento no está finalizado y quieres dejarlo temporalmente abierto, pulse el botón documento abierto. De esta forma, cuando quieras volver al mismo, simplemente en la entrada de datos escribe el nombre del proveedor y el programa te indicará que tienes un documento abierto para poder seguir añadiéndole o modificando lo que quieras, etc.
4.3 Modificar / eliminar un documento
Pulsa la opción COMPRAS del menú general y BUSCAR DOCUMENTO. A continuación aparecerá una ventana en la que deberás determinar el año y tipo de búsqueda por documento o proveedor.
Si realizas la búsqueda por tipo de documento: especifique si se trata de una factura, albarán, etc., su número correspondiente y acepta.
Si realizas la búsqueda por proveedor: escribe su nombre y acepta.
Una vez realizada la búsqueda, modifica el documento: su fecha, proveedor, artículos, unidades… finalmente para guardar cambios pulsa sobre el botón del documento que se trate: una factura, albarán…
Pulsa la opción COMPRAS del menú general y BUSCAR DOCUMENTO. A continuación aparecerá una ventana en la que deberás determinar el año y tipo de búsqueda por documento o proveedor.
Si realizas la búsqueda por tipo de documento: especifique si se trata de una factura, albarán, etc., su número correspondiente y acepte.
Si realiza la búsqueda por proveedor: escriba su nombre y acepte.
4.4 Preguntas frecuentes
4.4.1 Realizar gestión de pedidos
Pulsa la opción COMPRAS del menú general y GESTIÓN DE PEDIDOS. A continuación aparecerá una ventana en la que deberás determinar el año y nombre del proveedor cuyo pedido desees visualizar.
Una vez localizada y escogida la persona o entidad que realizó el pedido, se mostrará una lista con todos sus pedidos. La pantalla mostrará en rojo los pedidos ya servidos.
Para MODIFICAR un pedido concreto haz doble click en el mismo y en la pantalla podrás cambiar los datos que desees. Si pulsas sobre la línea de un artículo podrá controlar y añades el número de unidades servidas de cada uno, dejando como pendientes de recibir la diferencia de éstas con las pedidas. Finalmente, determina qué clase de documento son las unidades servidas: factura, albarán, etc. El resto de unidades pendientes todavía quedarán como pedido.
4.5 Vídeos de apoyo (Versión en local del programa)
4.5.1 Hacer una factura, albarán, presupuesto… (1:49)
4.5.2 Modificar / eliminar un documento de compras (1:23)